こんにちは。のんびりです。
今回は2023年5月の取引・資産推移についてです。
2023年5月末運用資産評価額
![](https://nonnbiritousi.com/wp-content/uploads/2023/06/image-1024x412.png)
5,237万5,760円
(前月比+72万917円)
年月 | 評価額 | 前月比 |
2023年4月 | 51,654,843円 | +2,264,091円 |
2023年5月 | 52,375,760円 | +720,917円 |
損益額・損益率推移
![](https://nonnbiritousi.com/wp-content/uploads/2023/06/image-1-1024x421.png)
年・月 | 損益額 | 前月比 |
2023年4月 | +7,018,579円(約16%) | +1,903,858円(約4%) |
2023年5月 | +7,551,960円(約17%) | +533,381円(約1%) |
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のんびり
損益率は、投資金に対していくらの利益を出しているかの目安になり、投資効率を見る指標です。
2023年5月は、前月の16%から1%増加し、17%となりました。
5月の売買
私は楽天証券・SBI証券の投資信託クレカ積み立て(5万円×2)
毎月10日に約3000ドル(SBI証券)
を目安にポートフォリオのリバランスを兼ねた買い増し。
月末の収支確定後に
収入-(支出+預金)の余剰金で追加投資行っています
5月は下記の銘柄に追加投資しました。
![](https://nonnbiritousi.com/wp-content/uploads/2023/05/coins-gc603e7f8c_1280-1024x682.jpg)
クレカ積立 |
eMAXIS Slim 先進国株式 |
eMAXIS Slim 全世界株式(日本除く) |
eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー) |
SBI・V・全米株式 |
VTI | インデックス(全米) |
VIG | インデックス(増配株) |
GXUS配当貴族 | インデックス(増配株) |
VYM | 高配当(米国) |
JEPI | 高配当(米国) |
PFFD | 高配当(米国) |
GX優先証券 | 高配当(米国) |
EDV | 債券(米国長期債) |
CME | 金融 |
VZ | 通信セクター |
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のんびり
5月は新たに、東証ETF2銘柄を追加購入。
東証ETFの場合は、
✅外国税10%が自動調整
✅円建配当
✅ネックだった経費率も貸株利用で相殺可能
な点に魅力を感じ、楽天ポイントで浮いた資金を利用。
買い増し後のポートフォリオ
目標割合
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(2023.04)前月
![](https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/n/nonbirin-1/20230503/20230503233247.png)
(2023.05)
![](https://nonnbiritousi.com/wp-content/uploads/2023/06/image-2.png)
まとめ
5月は、日本株・米国株共に堅調に推移し運用資産・損益額共に最高額を更新。
とはいえ、リセッション・金利見通し等様々な下落リスクも懸念されることから、
欲張り過ぎず、かつ慎重になり過ぎないよう、分散や資産管理等しっかり行い、
資産形成を心がけていきます。