こんにちは。のんびりです。
今回は2023年6月の取引・資産推移についてです。
2023年6月末運用資産評価額
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5,590万8,890円
(前月比+353万3,130円)
年月 | 評価額 | 前月比 |
2023年5月 | 52,375,760円 | +720,917円 |
2023年6月 | 55,908,890円 | +3,533,130円 |
損益額・損益率推移
![](https://nonnbiritousi.com/wp-content/uploads/2023/07/image-1-1024x421.png)
年・月 | 損益額 | 前月比 |
2023年5月 | +7,551,960円(約17%) | +533,381円(約1%) |
2023年6月 | +10,819,894円(約24%) | +3,267,934円(7%) |
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のんびり
損益率は、投資金に対していくらの利益を出しているかの目安になり、投資効率を見る指標です。
2023年6月は、前月の17%から7%増加し、24%となりました。
あくまで含み益ですが、1000万円を突破しました❕🎊
6月の購入株
私は楽天証券・SBI証券の投資信託クレカ積み立て(5万円×2)
毎月10日に約3000ドル(SBI証券)
を目安にポートフォリオのリバランスを兼ねた買い増し。
月末の収支確定後に
収入-(支出+預金)の余剰金で追加投資行っています
6月は下記の銘柄に追加投資しました。
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クレカ積立 |
eMAXIS Slim 先進国株式 |
eMAXIS Slim 全世界株式(日本除く) |
eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー) |
SBI・V・全米株式 |
VTI | インデックス(全米) |
VIG | インデックス(増配株) |
VYM | 高配当(米国) |
PFFD | 高配当(米国) |
EDV | 債券(米国長期債) |
CME | 金融 |
VZ | 通信セクター |
6月の売却株
銘柄 | 株数 |
新日本空調 | 161 |
エクセディ | 53 |
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のんびり
6月は2銘柄を売却。
昨年の余剰金の一部をS株でコツコツと買い増していましたが、
直近の暴騰でなかなか優待単元数に出来ず、優待も1年以上保有が条件の為、利益確定させました。
買い増し後のポートフォリオ
目標割合
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![](https://nonnbiritousi.com/wp-content/uploads/2023/06/image-2.png)
![](https://nonnbiritousi.com/wp-content/uploads/2023/07/image-2.png)
まとめ
6月は、日本株・米国株共に堅調に推移し運用資産・損益額共に最高額を更新。
とはいえ、リセッション・金利見通し等様々な下落リスクも懸念されることから、
欲張り過ぎず、かつ慎重になり過ぎないよう、分散や資産管理等しっかり行い、
資産形成を心がけていきます。